Содержание серии «Мистер Скрэтч»

После того как семью Кингманов нашли убитой за праздничным столом, а глава семьи и его старший сын исчезли, Команда получает новое дело: в разных городах трое людей расправились с близкими и уверяют, что в момент нападения увидели ночного монстра с когтями. Хотч, Прентисс, Росси, Морган, Рейд и Лос пытаются понять, что связывает этих убийц, которые не похожи на обычных преступников. Их показания звучат безумно, но слишком похожи, чтобы считать их случайными.

Изучая биографии подозреваемых, ОАП находит общий след в событиях далёкого прошлого: все трое пережили нечто важное ещё детьми, и именно там может скрываться способ воздействовать на их разум. Команда проверяет, кто способен направлять чужие действия, оставляя после себя образ чудовища, и сопоставляет детали трёх убийств. Пока Рейд ищет закономерность в рассказах, расследование становится опасным для одного из профайлеров: неизвестный противник уже знает, как ударить по нему и заставить сомневаться в собственном восприятии.